La Ciudad emitió US$ 500 millones a una tasa de 7,375%, la más baja de su historia
Finalizó exitosamente el proceso de emisión de nueva deuda de la Serie 14 del Bono Tango. La Ciudad alcanzó la tasa más baja de su historia.
- 🏛️ La Ciudad de Buenos Aires emitió US$500 millones de la Serie 14 del Bono Tango, con cupón de 7,05% y rendimiento de 7,375%, la tasa más baja de su historia crediticia desde 1996.
- 📈 A pesar de emitir US$500 millones, recibió ofertas por más de US$3.000 millones, seis veces el monto colocado, y la operación se realizó bajo ley inglesa.
- 🌍 Participaron como colocadores internacionales BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander; y como colocadores locales Banco Galicia, Santander Argentina, Puente, Balanz Capital Valores y Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
- 🗓️ La última colocación de la ciudad había sido en noviembre pasado: US$600 millones a 7,8% y aproximadamente 7 años de plazo para la Serie 13.
- 💬 Macri afirmó que la Ciudad volvió al mercado internacional y logró la mejor tasa de su historia, destacando el orden en las cuentas públicas, el cumplimiento de obligaciones y una gestión responsable.
- 🧭 La administración subrayó la prioridad de la sustentabilidad de las cuentas, la gestión de pasivos y la reducción del stock de deuda, y afirmó que la emisión mejora el perfil de deuda y la reputación crediticia.
- 🔎 El contexto internacional, gracias a la excelente reputación crediticia de la Ciudad, propició ofertas elevadas y una financiación favorable en un entorno de mayor estabilidad y previsibilidad nacional.
Tras las negociaciones llevadas adelante por el Gobierno de Jorge Macri, a través del ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, la Ciudad emitió US$ 500 millones de la Serie 14 del Bono Tango, con un cupón de corte del 7,05% y una tasa de rendimiento del 7,375%, la más baja en la historia crediticia de la Ciudad desde su autonomía en 1996.
"La Ciudad de Buenos Aires volvió al mercado internacional y logró la mejor tasa en su historia. Salimos a buscar US$ 500 millones y nos ofrecieron US$ 3.000 millones. No solo eso, además conseguimos la tasa más baja en la historia crediticia de la Ciudad: 7,375%. Esta es una señal muy importante para la Ciudad y para la Argentina. Es el resultado del orden en las cuentas públicas, del cumplimiento de nuestras obligaciones y de la administración responsable que llevamos adelante. Es, también, el resultado de un contexto nacional que recupera estabilidad y previsibilidad", sostuvo Macri.
En ese sentido, producto de su excelente reputación en el mercado internacional, la Ciudad logró hoy obtener ofertas por más de US$ 3.000 millones, seis veces más de lo que se terminó emitiendo.La colocación se realizó bajo ley inglesa, en tanto que las entidades financieras que participaron fueron BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander como colocadores internacionales y los bancos Galicia, Santander Argentina, Puente, Balanz Capital Valores y Banco de la Ciudad de Buenos Aires como colocadores locales.
La última colocación de la Ciudad de Buenos Aires había sido a fines de noviembre pasado, cuando se emitieron US$ 600 millones a una tasa del 7,8% y a un plazo promedio de 7 años para la Serie 13 del Bono Tango.
"Esta administración tiene, como prioridad, la sustentabilidad de las cuentas públicas. Entre las distintas medidas implementadas para tal fin se destaca un sólido proceso de administración de pasivos y de reducción de nuestro stock de deuda", dijeron desde Uspallata y ponderaron que "la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una excelente reputación crediticia". Además, señalaron que la nueva emisión de deuda permitió mejorar aún más el perfil de deuda.
