Argentina se puso de moda: emisores argentinos consiguieron casi US$ 4.000 millones del exterior

El distrito comandado por Jorge Marcri consiguió US$ 600 millones en Wall Street a una tasa de 7,8%, una de las "más bajas de su historia".
- 🚀 La Ciudad de Buenos Aires fue la “frutilla del postre” del aluvión de bonos, logrando US$600 millones en Wall Street a una tasa de 7,8% y con una vida promedio de 7 años.
- 💼 En total, ocho compañías argentinas colocaron US$3.092 millones en el exterior en 19 días tras el triunfo de Milei, impulsadas por el blanqueo y con bancos y provincias preparando nuevas emisiones.
- ⚡ Las emisiones energéticas lideran el flujo de divisas al mercado, aportando liquidez mientras bancos y provincias buscan nuevas colocaciones.
- 🌐 Despejada la incertidumbre electoral y con la compresión del riesgo país en más de 500 puntos básicos, se desató un boom de emisiones corporativas en el exterior.
- 🏛️ YPF anunció una facilidad sindicada de prefinanciación de exportaciones por US$700 millones a 3 años, la primera operación de Prefinanciación de Exportaciones Sindicada Cross-Border en Argentina.
- 🏦 El préstamo fue organizado por Banco BBVA S.A., Banco Santander S.A., Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch y Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. (BAL).
- 🌍 La operación refleja el fuerte compromiso de instituciones financieras internacionales con el desarrollo del sector energético argentino y su inversión productiva.
- 💬 La petrolera destaca que la transacción fortalece a Argentina como referente energético regional y demuestra la confianza del mercado en las empresas locales para proyectos de escala internacional.
La Ciudad de Buenos Aires fue la "frutilla del postre" en el aluvión de nuevos bonos emitidos por empresas y provincias argentinas luego del amplio triunfo del oficialismo en las elecciones.
El distrito comandado por Jorge Marcri consiguió US$ 600 millones en Wall Street a una tasa de 7,8%, una de las "más bajas de su historia" y con una mejora sustancial en su perfil de vencimientos, ya que el nuevo título emitido tendrá una vida promedio de 7 años. Hasta el mismo Javier Milei salió a felicitar el deal y marcar la cancha.
Pero no fue la única. Hasta la colocación porteña, el "made in Argentina" ya viene sumando US$ 3.100 millones del exterior.
"Despejada la incertidumbre electoral y tras la fuerte compresión del riesgo país -en más de 500 puntos básicos- se desató un boom de emisiones corporativas en el exterior, impulsado principalmente por el sector energético, que descomprime la tensión cambiaria", dice la consultora Invecq.Tras el triunfo de Milei, ocho compañías colocaron US$ 3.092 millones en 19 días, impulsadas por el blanqueo y pese al alza del riesgo país. Las emisiones energéticas lideran y aportan divisas frescas al mercado, mientras bancos y provincias preparan nuevas colocaciones. Las ocho empresas que reabrieron el mercado son:
Adicionalmente a esto, YPF anunció la obtención de una facilidad sindicada de prefinanciación de exportaciones por un monto total de US$ 700 millones, con un plazo de tres años, marcando "un hito histórico al constituirse como la primera operación de Prefinanciación de Exportaciones Sindicada Cross-Border en Argentina".
El financiamiento, cerrado el 23 de octubre de 2025, fue organizado por un grupo de entidades internacionales (Banco BBVA S.A, Banco Santander S.A., Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch y Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A.).
"Esta operación refleja el fuerte compromiso de las instituciones financieras internacionales con el desarrollo del sector energético argentino, al facilitar mecanismos de financiamiento que promueven la inversión productiva, la generación de divisas y el crecimiento de las exportaciones", dijo la petrolera en un comunicado.El préstamo tiene como propósito impulsar las actividades de exportación de YPF, contribuyendo a consolidar el rol de Argentina como referente energético regional. La transacción demuestra la confianza del mercado financiero en el potencial del país y en la capacidad de las empresas locales para ejecutar proyectos de escala internacional.

